課程介紹
課程安排
隨著我國國民財富快速累積，個人理財已成當前國人面臨之新課題，本課程針對個人理財之需求，開設股票、債券、票券、共同基金、存款、黃金等課程，並就上述之商品做深入探討及個人生涯理財規劃。
課本&教材
理財規劃實務 台灣金融研訓院
理財工具及其應用 台灣金融研訓院
理財規劃人員 考試重點
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理財規劃概論
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理財規劃步驟
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客戶型態與行為特性
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短期投資及信用工具
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金融市場工具
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公式二
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公式一
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公式三
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公式四
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公式五
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公式六
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公式七
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公式八
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公式九
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居住的規劃
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子女教育金規劃
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退休規劃
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報告範例
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報告範例1
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報告範例1-1
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基金介紹
教師 / 蔡弘智
教師 / 黃啟貞
教師 / dd
教師 /
教師 /
教師 /
教師 /
教師 /
教師 / 財金系
教師 / 商管院
教師 / 商管學院代表